一、行情回顾

指数今日集体低开，早盘维持窄幅震荡，午后小幅冲高后回落。盘面上，题材快速轮动，水产、RCS、芯片、原料药、C2M、旅游、军工、有色钴、口罩等轮番拉升。截止收盘，权重股代表性指数---沪深300，跌0.47%，收报3780.34点；小盘股代表性指数---中证500涨0.09%，收报5271.80点。两市总成交额约6700亿，量能尚可；北向资金盘中持续流出，今日净买入-34.53亿元。

盘面上看，三大运营商发布《5G消息白皮书》，RCS概念延续强势再掀涨停潮，神州泰岳、彩讯股份、梦网集团、海联讯、吴通控股等封板；受疫情冲击供给叠加新能源需求预期，有色钴概念午后快速拉升，恒立实业、西部资源、金岭矿业涨停；口罩股活跃，道恩股份拉升涨停；农业种植板块继续下行，北大荒、农发种业、苏肯农发、万向德农等跌5%。

二、热点聚焦

1.军工概念

季报披露在即， 经济不确定因素加大背景下，具备逆周期属性、业绩确定性较高的方向有望成为资金避风港。展望一季报，尽管由于复工有所延迟、供应链配套等因素部分企业业绩同比可能略有下降，但伴随复工以后的加班赶工，自二季度起绝大部分军工企业营收及业绩将恢复增长。横向比较其它制造业，军工行业计划性更强、下游客户军方需求确定性更高、产业链相对封闭，科研生产的组织更加严密，受经济环境的影响相对较小。军工行业全年业绩确定性较高，当前尤显难能可贵。

2.RCS富媒体

5G终于要迎来第一个杀手级应用了？消息面上，4月8日，中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》，传统短信将迎重大升级。目前，全球移动通信系统协会（GSMA）已形成普遍共识，将RCS（富媒体通信）纳入5G终端的必选功能,三家运营商发布5G消息也获得了中兴、小米、三星等终端厂商的支持。GSMA的数据显示，预计到2021年，基于RCS的行业短信全球市场总额可达到740亿美元。

三、看后市

宏观维度上看，疫情影响或将持续减弱，市场投资情绪将趋于冷静，年报及一季报相叠加下，绩优个股取胜，基本面风格仍将延续主线,资金的热情仍旧集中在偏防御性质的板块，表现出资金在消息利好下仍旧较为谨慎。后续有两点值得关注，一是国内经济修复是否能打破瓶颈，另一点是欧美疫情是否再度恶化。由于之前的上升趋势被破坏，市场需要经过一段时间的震荡来修复受损的形态，但这并不妨碍个股的表现，大健康、通胀、新基建会是个股活跃的主要方向。

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